Ayuda con CRM

已关闭 已发布的 Jan 4, 2016 货到付款
已关闭 货到付款

Necesitamos una aplicación web (CRM) que nos permita tener el control y seguimiento de pólizas de seguros, pueden ser de vida, autos, casa habitación, seguro de gastos médicos mayores, trabajamos con diferentes aseguradoras :

Control de pólizas

Vendidas

Pagadas

No pagadas

Fechas de vencimientos

Siniestros

Renovaciones

Control de Gastos

En cada proyecto tenemos gastos y necesitamos llevar un control:

Renta, Luz, Agua, Teléfono, Viaticos, transporte.

-Control de clientes nuevos

-Prospección de nuevos clientes (Seguimiento Historial hasta el cierre o cancelación)

-Control de Comisiones

-Trabajamos con diferentes aseguradoras y cada una de ellas da comisiones y bonos de acuerdo a lo vendido.

-Reportes:

Algunos reportes por mencionar:

Vigencias de pólizas

pólizas pagadas

pólizas no pagadas

reporte de siniestros

reporte de comisiones

reporte de gastos

También debe de tener el alcance para realizar campañas de marketing digital,envíos masivos de correo, y que incluya reporte de las campañas.

Necesitamos que la información suba al sistema por medio de .bat (Excel).

Es necesario contar con una persona que tenga conocimientos en el ramo del brokeraje de seguros.

Es de suma importancia la seguridad y el control de la información de nuestros clientes y debemos tener acceso a una base de datos de respaldo por cualquier falla que pueda ocurrir.

Por favor de orientarnos en como obtenemos esta garantía de un freelancer.

Entregan código fuente?

Todo es en linea?

Existe contrato de garantía?

Como es el respaldo de la información?

Quedamos en espera de su propuesta.

Soporte como se brinda?

Mejoras del proyecto?

客户关系管理 按揭经济 Salesforce.com

项目ID: #9234448

关于项目

4个方案 远程项目 活跃的Feb 13, 2016

有4名威客正在参与此工作的竞标,均价$41319/小时

victorsandoval

Estimado Sr. A través de la presente carta hago de su conocimiento mi interés en postular. Como Profesional, cuento con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para asumir nuevos desafíos, así como tam 更多

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bizlions

Buenos días, tu crm lo podemos construir sobre una base de código abierto con lo cual tendrás acceso a el código fuente, estará personalizado con la imagen y colores de tu empresa, podrás acceder a todas las funciones 更多

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